انفراد.. «NESR» تستحوذ علي شركة صحاري للخدمات البترولية

أعلنت الشركة الوطنية لخدمات الطاقة (Reunited Corp) أنها وضعت اللمسات الأخيرة على اتفاقية إغلاق الاستحواذ على شركة صحاري للخدمات البترولية SAPESCO

 

National Energy Services Reunited Corp. ("NESR" or "Company") (NASDAQ: NESR) (NASDAQ: NESRW) ، وهي شركة وطنية رائدة في مجال توفير خدمات الطاقة المتكاملة في أعلنت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي عن اتفاقية نهائية ستستحوذ بموجبها NESR على شركة صحاري للخدمات البترولية ش. م. م. ("سابيسكو") ، أكبر شركة محلية لخدمات حقول النفط في مصر ولها عمليات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

ستؤدي الصفقة ، اعتبارًا من 1 يونيو 2020 ، إلى أن يصبح NESR لاعبًا مهمًا في صناعة النفط والغاز المصرية ، حيث لا يعمل حاليًا. ستضيف هذه الصفقة أيضًا الخدمات الصناعية والكيميائية ، التي تخدم قطاعي الوسط والمصب ، إلى محفظتها. علاوة على ذلك ، فإن عقود الخدمات الأولية الحالية لشركة SAPESCO في المملكة العربية السعودية ، والإمارات العربية المتحدة ، وليبيا ، والكويت ستكون متفقة مع محفظة عقود NESR.

 

بموجب شروط الاتفاقية ، ستحصل NESR على جميع الأسهم المصدرة والقائمة من SAPESCO في صفقة نقدية ومخزون تتكون من 11 مليون دولار مدفوعة عند الإغلاق و 10 ملايين دولار إضافية مدفوعة على خمسة أقساط متساوية بحلول نهاية العام ، مقابل مبلغ نقدي إجمالي 21 مليون دولار ، وإصدار 2.237.000 سهم نسري على أساس سعر تحويل 10.00 دولار للسهم. تتضمن الاتفاقية أيضًا ربحًا نهائيًا يصل إلى 3 ملايين دولار نقدًا وتوفير أسهم إضافية في نهاية العام بناءً على تحصيل بعض المستحقات. لن يتم إصدار أسهم إضافية كربح نهائي إذا كان سعر سهم NESR يساوي أو يتجاوز 9 دولارات للسهم.

 

 

بعد إغلاق الصفقة ، ستقوم NESR بتسوية 11 مليون دولار من ديون سابسكو طويلة الأجل وستتحمل 10 ملايين دولار المتبقية من الديون طويلة الأجل وحوالي 8 ملايين دولار من الديون قصيرة الأجل من تسهيلات ائتمانية محلية موجودة. سيتم تمويل إجمالي المدفوعات النقدية من الميزانية العمومية لـ NESR والتسهيلات الائتمانية المتجددة الدائرة لـ NESR. من المتوقع أن تكتمل الموافقة التنظيمية النهائية لنقل الأسهم قبل 30 يونيو 2020 ؛ ومع ذلك ، تولت NESR السيطرة على SAPESCO اعتبارًا من 1 يونيو 2020.

 

وعلق أكمل قرطام ، مالك ومؤسس شركة SAPESCO قائلاً: "يسعدني جدًا أن أرى الانتهاء من اتفاقنا وإغلاقه ، ونتطلع إلى الانضمام إلى NESR ، خاصة في البيئة الكلية الحالية حيث ستصبح منصة وحجم أكبر مضاعفة الأهمية لزيادة إمكانات السوق ".

وأضاف قرطام قائلاً: "لقد كنا رائدين في الصناعة وأول من دخل سوق خدمات حقول النفط في المنطقة ، ويسعدني أن أندمج مع NESR لمواصلة نمو شركة SAPESCO وخطوط أعمالها عبر المنطقة وخارجها".

 

قال شريف فودة ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ NESR: "نحن سعداء للغاية للتوصل إلى إغلاق ناجح لهذه الصفقة ، ونرى أن قواتنا المشتركة قوة في مصر وخارجها". "توفر هذه المعاملة لـ NESR خط عمل إضافي للوصول إلى فرص المصب الكبيرة في المنطقة ، بالإضافة إلى منصة للبناء عليها في المستقبل في هذه المساحة المتطورة. ويسرني أيضًا أن أبلغ أن هذه الصفقة ، لا تشمل التآزر المحتمل للتكامل ، هو متراكم مالياً في اليوم الأول ونحن نعمل بالفعل على منح عقود متعددة في جميع أنحاء المنطقة ".

 

حول شركة خدمات الطاقة الوطنية Reunited Corp.

 

تأسست في عام 2017 ، NESR هي واحدة من أكبر مزودي خدمات حقول النفط الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. مع أكثر من 4500 موظف ، يمثلون أكثر من 60 جنسية في أكثر من 15 دولة ، تساعد الشركة عملائها على إطلاق الإمكانات الكاملة لخزاناتهم من خلال توفير خدمات الإنتاج مثل الأسمنت ، والأنابيب الملتفة ، والترشيح ، والإكمال ، والتحفيز ، والضخ ، وخدمات النيتروجين. تساعد الشركة أيضًا عملاءها على الوصول إلى خزاناتهم بطريقة أكثر ذكاءً وفعالية من خلال توفير خدمات الحفر والتقييم مثل أدوات الحفر في قاع البئر والحفر الاتجاهي وأدوات الصيد وخدمات الاختبار و Wireline و Slickline و السوائل وخدمات الحفر.

 

 

عن شركة صحاري للخدمات البترولية .

 

بخبرة تزيد عن خمسة وأربعين عامًا ، تعد شركة SAPESCO شركة محلية مصرية تعمل في مجال تقديم حلول حقول النفط متعددة التخصصات ولديها عمليات في جميع أنحاء مصر وليبيا والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وتعتبر أول شركة وطنية لخدمات حقول النفط في المنطقة. توفر SAPESCO عددًا لا يحصى من الحلول المتطورة عبر صناعة النفط والغاز في المراحل الأولى والوسطى والمصبية من خلال أقسام خدمات الآبار وخدمات القياس والخدمات الصناعية والخدمات المدنية وخدمات الحفر وخدمات الاستكشاف التي تلبي المتطلبات المتزايدة للصناعة في المنطقة.

 

المستشارين

 

عمل Freshfields Bruckhaus Deringer LLP و Matouk Bassiouny كمستشارين قانونيين وعملت برايس ووترهاوس كوبرز كمستشارين ماليين لـ NESR. عمل AMR وشركاه للمحاماة كمستشارين قانونيين لشركة SAPESCO.